Preguntas de política
Las preguntas sobre políticas se relacionan con cada cliente al que usted suministra, para cada producto que le suministra. Las preguntas sobre políticas deben presentarse antes del 13 de diciembre de 2024. Seleccione "Pregunta sobre políticas" en la página de inicio para acceder a la tabla de preguntas sobre políticas. Para ayudarlo a completar las políticas, puede importar respuestas y ver las respuestas de políticas archivadas de 2023.
Mesa de preguntas sobre políticas
La tabla proporciona una descripción general de:
- tipo de mercancía
- Cliente asociado a las preguntas de la póliza
- estado de la encuesta
- la acción que debe realizar para completar cada política/si la política ha sido enviada
Estado de cada política y acción requerida
Listo para validar: El cliente aún no ha sido validado, lo que confirma si le sirve o no un producto. Seleccione ' Listo para validar ' para completar el proceso.
Nuevo: Esto significa que no ha comenzado su encuesta. Seleccione "Completar preguntas" para ir a las preguntas sobre políticas de ese cliente.
En proceso: ha comenzado a responder preguntas sobre políticas para el cliente que indica los nombres, pero la política aún no se ha enviado. Seleccione "Completar preguntas" para ir a las preguntas sobre políticas de ese cliente.
En revisión: se envió la política y 3Keel revisará las respuestas de la política para el cliente mencionado. Seleccione "Revisar respuestas" para ver las preguntas de política enviadas por ese cliente.
Completado: 3keel revisó sus respuestas y la política presentada es correcta y completa. No se requiere ninguna acción adicional.
Completar preguntas de políticas
Las preguntas que se formulan para la política de productos básicos de cada cliente son una combinación de preguntas de sí/no, selección de opciones y cuadros de texto. Las preguntas obligatorias están marcadas con un * rojo. Las respuestas proporcionadas para cada pregunta completarán otras preguntas a continuación según su respuesta.
Para guardar su progreso, seleccione el botón 'Guardar progreso' en la parte superior derecha de la pantalla. Debe asegurarse de hacer esto antes de salir de la página. 'Encuestas' en la parte superior de la página lo llevará de regreso a la página de inicio.
En la parte inferior de la página de políticas de las preguntas de sus clientes hay un botón "Enviar". Seleccione esta opción para enviar sus preguntas sobre políticas para el cliente relacionado.
Encuestas archivadas
Las encuestas archivadas le permiten acceder a una vista de "solo lectura" de las preguntas sobre políticas de clientes de productos básicos enviadas en 2023.
Seleccione “Revisar respuestas” para acceder a las presentaciones de políticas del año anterior.
Respuestas sobre política de importación
Si necesita responder preguntas de clientes sobre el mismo producto para varios clientes Puede clonar las respuestas de su política a partir de una política de cliente ya enviada (siempre que las respuestas sigan siendo las mismas).
Cuando el estado de un producto se muestra como "En revisión", puede ingresar a las preguntas de política del mismo producto para un cliente diferente y seleccionar "Importar respuestas" en la parte superior derecha de la pantalla.
Puede importar respuestas de 2023 o de políticas de clientes ya enviadas para 2024. Seleccione la política de cliente que desea duplicar en el menú desplegable y, luego, seleccione "Importar respuestas". Las respuestas se importarán a la política de cliente existente para que pueda "Enviar" en la parte inferior de la página.
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